Serviços
Somos o advisor do melhor momento da sua empresa.
Com experiência de mercado e alto padrão de atendimento, a Altano se destaca nos ramos de M&A e Crédito para Real Estate. Nosso propósito é transformar seus anos de trabalho e dedicação em resultados palpáveis que atendam às suas necessidades.
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Sabemos que momentos decisivos, como a venda de seu negócio, exigem excelência e atenção em todos os processos. É por esse motivo que contar com a Altano é ter a certeza e a tranquilidade de que suas negociações estarão nas mãos certas.
Nossos serviços
Saiba com a Altano pode te ajudar.
Fusões e Aquisições
A Altano oferece toda a consultoria de intermediação necessária para a busca de investidores e venda de sua empresa, seja ela integral ou parcial. Nossa função é orientar você em todas as etapas da operação, construir um plano de negociação completo e concretizar sua venda com sucesso.
- Preparação: definição da tese da operação, modelagem financeira, normalização das Demonstrações Financeiras e Valuation.
- Mapeamento de pontos sensíveis: são identificados e analisados pontos que podem trazer riscos, diminuindo o valuation ou até que são impeditivos de realizar uma transação.
- Estruturação das apresentações: elaboração de material de mkt (blind teaser e memorando de informações). São aprofundados pontos positivos da empresa e do mercado que ela está inserida.
- Go to Market: identificação dos alvos, assinaturas de NDA, distribuição dos materiais, preparação do data room, conversas iniciais e respostas de perguntas adicionais.
- Negociações iniciais: alinhamento de expectativas em relação a valuation, discussão sobre formato e estrutura da operação, prazo e escopo da due diligence e definição de prazo esperado para conclusão.
- Due Diligence: análise dos riscos operacionais, financeiros e legais da operação. Nesta fase é possível ajustar as expectativas de valor justo entre as partes.
- Negociação Final: revisão da negociação original, definição das regras de governança pós-deal, análise, adequação e confirmação da parte documental.
- Integração pós-deal: comunicação ao mercado, unificação das operações e captura das sinergias.
Valuation
O Valuation visa calcular o valor justo de uma empresa. A Altano apresenta avaliações baseadas em diferentes metodologias:
- Avaliação pelo Fluxo de Caixa Descontado: O DCF (Discounted cash flow) é uma abordagem clássica e amplamente utilizada em finanças e investimentos que estima o valor de um ativo com base nos seus fluxos de caixa futuros, descontada por uma taxa que representa o custo de capital intrínseco da empresa.
- Avaliação por Múltiplos de Transações Precedentes: Realizada com base nos múltiplos de Receita, EBITDA e Lucro realizados em transações precedentes no mesmo setor da empresa avaliada.
- Avaliação por Múltiplos de Empresas de Capital Aberto: Utilizado múltiplos de Receita, EBITDA e Lucro de empresas de capital aberto que atuam no mesmo setor da empresa avaliada.
Crédito para Real Estate
Com excelência e percepção de mercado, a Altano é o parceiro ideal para o acesso ao mercado de capitais, preparando e levando a empresa para a conversa com os diversos players na estruturação e distribuição de crédito, seja em operações de CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários, Sales and Lease Back ou Built to Suit.
+25 anos
de conhecimento de mercado
Exclusividade
Expertise
Exclusividade
Nós damos a atenção que
cada empresa precisa.
Você será entendido
pessoalmente pelo CEO.
Confiança
Negócios tão importantes se
constroem com grandes
parcerias. Prezamos por uma
relação forte em cada etapa.
Personalização
Cada empresa e empresário
tem as suas necessidades e
objetivos. Por isso, a condução
da sua negociação será única.
Conhecimento
Com atuação em diferentes
mercados e conhecendo
a economia “real”, nossa
expertise reside na experiência.